Analyse van de wereldwijde markt voor fotovoltaïsche energie in 2025 en vooruitzichten voor 2030
Volgens statistieken van InfoLink zal de wereldwijde geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche panelen naar verwachting in 2024 circa 486 GWac bedragen. Op basis van de capaciteitsverdeling van projecten in verschillende regio's zal de wereldwijde vraag naar fotovoltaïsche modules circa 584 GWdc bedragen, een stijging van 26% op jaarbasis ten opzichte van 2023. Vergeleken met de jaarlijkse groeivoet van ruim 60% van 2022 tot 2023, is het groeimomentum van de markt echter aanzienlijk verzwakt.
Laten we eerst eens kijken naar de marktprestaties van individuele regio's. In 2024 zal de regio Azië-Pacific ongeveer 333 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 391 GWdc aan modulevraag kennen, een stijging van 41% ten opzichte van 2023, goed voor 67% van het wereldwijde marktaandeel. In 2025 zal de regio naar verwachting ongeveer 315-355 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit hebben, wat overeenkomt met ongeveer 367-410 GWdc aan modulevraag. Dit vertegenwoordigt een jaarlijkse groei tussen een daling en een stijging van 5%, en het wereldwijde marktaandeel zal licht dalen tot 63%.
Azië-Pacific regio
Zoals weergegeven in figuur 2, zullen de vijf grootste PV-markten in de regio Azië-Pacific in 2025 China, India, Pakistan, Australië en Japan zijn. China zal ongeveer 75% van de vraag in de regio Azië-Pacific voor zijn rekening nemen. Het wereldwijde marktaandeel van de regio Azië-Pacific zal in 2025 licht dalen, voornamelijk als gevolg van marktschommelingen in China. Gedreven door het "430"- en "531"-beleid en het conservatieve klimaat in het laatste jaar van het 14e Vijfjarenplan, zal de jaarlijkse nieuwe geïnstalleerde capaciteit van China naar verwachting dalen tot 255-275 GWac, wat overeenkomt met een modulevraag van 290-310 GWdc.
In India, de op één na grootste markt, wordt verwacht dat de nieuwe geïnstalleerde capaciteit in 2025 zal toenemen tot 30-37 GWac, met een modulevraag van 37-46 GWdc, gedreven door overheidsaanbestedingen en subsidieprogramma's (de meeste beleidsmijlpalen zijn in 2026), in combinatie met doelstellingen voor de uitbreiding van de binnenlandse moduleproductiecapaciteit.
Europa
In 2024 zal Europa een nieuwe geïnstalleerde capaciteit van 72 GWac en een modulevraag van 80 GWdc zien, een jaar-op-jaar stijging van 2%, goed voor 14% van het wereldwijde totaal. In 2025 zal de nieuwe geïnstalleerde capaciteit naar verwachting 75-88 GWac bereiken, met een modulevraag van 84-98 GWdc, een jaar-op-jaar stijging van 5%-22%, waarmee het aandeel stijgt tot 15%.
Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Polen zijn de vijf grootste Europese markten, met Duitsland goed voor 23% van de Europese vraag. Ondanks een begrotingstekort en een wisseling van bondskanselier (wiens aantredende bondskanselier conservatief is over hernieuwbare energie), kondigde Duitsland een investering van € 100 miljard aan om klimaatverandering te bevorderen, met een verwachte toename van 18,5-20,5 GWac aan nieuwe capaciteit en 20-23 GWdc aan modulevraag.
Hoewel andere Europese landen kampen met beperkingen op het gebied van de netcapaciteit, negatieve elektriciteitsprijzen en vertragingen in projecten, pakken ze actief de uitdagingen aan om hun installatiedoelstellingen voor 2030 te halen. Bovendien wordt verwacht dat de vraag gestaag zal toenemen.
Amerika
In 2024 zal er in Noord- en Zuid-Amerika 61 GWac aan nieuwe capaciteit geïnstalleerd worden en 71 GWdc aan modulevraag, een daling van 7% op jaarbasis en goed voor 12% van het wereldwijde totaal. In 2025 zal de nieuwe capaciteit naar verwachting 53-70 GWac bereiken, met 69-83 GWdc aan modulevraag, een daling van 3% op jaarbasis en een stijging van 16%, goed voor 13% van het wereldwijde totaal.
De Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Chili en Colombia zijn de top vijf markten, waarbij de Verenigde Staten goed zijn voor 60% van de Amerikaanse vraag. Door het tariefbeleid van de Trump-regering, de onzekerheid over het energiebeleid en de nieuwe tarieven voor vier landen in Zuidoost-Azië, kunnen stijgende installatiekosten in de Verenigde Staten de vraag beperken. Nieuwe installaties zullen naar verwachting 30-41 GWac bereiken, terwijl de vraag naar modules naar verwachting 42-49 GWdc zal bereiken.
In Brazilië staat de vraag onder druk door de hoge rente (die in maart 2025 14,25% bereikte), financieringsproblemen en de afschaffing van het importtarief van 25% vanaf juli. De verwachting is dat het aantal nieuwe installaties zal dalen tot 12,5-15 GWac, terwijl de vraag naar modules naar verwachting zal stijgen tot 14,5-16,5 GWdc.
Midden-Oosten
In 2024 zal het Midden-Oosten 14 GWac aan nieuwe installaties en 34 GWdc aan modulevraag zien, wat een jaar-op-jaar stijging van 56% betekent en goed is voor 6% van het wereldwijde totaal. In 2025 zal het aantal nieuwe installaties naar verwachting 17-25 GWac bereiken, met een modulevraag van 38-46 GWdc, een jaar-op-jaar stijging van 9%-33%, waarmee het aandeel van de regio op 7% komt.
Saoedi-Arabië, Turkije, de VAE, Oman en Israël stonden in de top vijf, waarbij Saoedi-Arabië goed was voor 46% van de vraag in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië stimuleert de marktgroei via grootschalige projectpartnerschappen, met een geschatte vraag van 4-7 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 18-21 GWdc aan modules.
Turkije profiteert van overheidssubsidies, versnelde goedkeuringen en geplande groei en zal naar verwachting 5-6 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 6-7 GWdc aan modulevraag toevoegen.
Afrika
In 2024 zal Afrika naar verwachting 6 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 7 GWdc aan modulevraag toevoegen, wat neerkomt op een stijging van 11% op jaarbasis en 1% van de wereldwijde vraag. In 2025 zal het naar verwachting 7-12 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 8-14 GWdc aan modulevraag toevoegen, wat neerkomt op een stijging van 17%-95% op jaarbasis, waarmee het aandeel stijgt tot 2%.
Zuid-Afrika, Marokko, Egypte, Tunesië en Nigeria zijn de top vijf markten, waarbij Zuid-Afrika goed is voor 20% van de Afrikaanse vraag. Ondanks de uitdagingen op het gebied van net- en infrastructuur zal het Zuid-Afrikaanse netmeteringcompensatiekader, dat eind 2024 wordt aangenomen, naar verwachting de vraag naar gedistribueerde PV stimuleren, met een geschatte vraag van 1,5-2,5 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 1,6-2,8 GWdc aan modules.
Marokko trekt buitenlandse investeringen aan via grootschalige aanbestedingen en hervormingen van het investeringsklimaat, wat leidt tot een groeiende vraag naar gecentraliseerde projecten. Naar verwachting zal het land 1,2-2 GWac aan nieuwe geïnstalleerde capaciteit en 1,4-2,4 GWdc aan modulevraag zien.
Op basis van de huidige prognoses zal de wereldwijde nieuwe PV-capaciteit in 2025 naar verwachting tussen de 466 en 549 GWac liggen, wat overeenkomt met een modulevraag van 566 tot 650 GWdc. Scenarioanalyse:
Neutraal scenario: De marktvraag zal naar verwachting met circa 3% dalen ten opzichte van 2024;
Optimistisch scenario: Groeipercentages tot 11% zijn mogelijk, met een gemiddeld groeipercentage van circa 4%.
Hoewel de modulemarkt een volwassen fase ingaat en de groei vanaf 2025 zal vertragen, zal de algehele vraag naar verwachting gestaag blijven groeien, dankzij de versnelde inzet van hernieuwbare energie en het streven naar netto-nul CO2-emissiedoelstellingen in de meeste landen wereldwijd. Tegen 2030 zal de wereldwijde nieuwe geïnstalleerde capaciteit naar verwachting 655-763 GWac bereiken en zal de vraag naar modules naar verwachting stijgen tot 758-895 GWdc, waarmee het een belangrijke motor wordt voor wereldwijde energietransitie en klimaatverandering.
